1、電磁線簡(jiǎn)介

    電磁線是一種具有絕緣層的導(dǎo)電金屬電線，用以繞制電工產(chǎn)品的線圈或繞組，其原理是利用法拉第的電磁感應(yīng)效應(yīng)，通過電流產(chǎn)生磁場(chǎng)，或切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流，實(shí)現(xiàn)電能和磁場(chǎng)能的相互轉(zhuǎn)換，是電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、家用電器、汽車電機(jī)、電動(dòng)工具、儀器儀表等產(chǎn)品的重要構(gòu)件，被譽(yù)為電機(jī)、電器工業(yè)產(chǎn)品的“心臟”。

    2、電磁線的分類

    根據(jù)不同的分類方法，電磁線可分成不同種類：

    （1）根據(jù)導(dǎo)體材料屬性劃分，可以將電磁線分為銅線、鋁線和合金線。

    （2）根據(jù)導(dǎo)體形狀劃分，可以將電磁線分為圓線、扁線和異型線。

    （3）根據(jù)耐熱等級(jí)劃分，可以劃分為90 級(jí)、105 級(jí)、120 級(jí)、130 級(jí)、155級(jí)、180 級(jí)、200 級(jí)、220 級(jí)、240 級(jí)等，應(yīng)用的最低絕緣等級(jí)分別為：Y、A、E、B、F、H、C 等。

電氣絕緣熱級(jí)與電磁線熱級(jí)使用選擇圖

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    （4）根據(jù)絕緣層材料劃分，可以將電磁線分為漆包線、繞包線和無機(jī)絕緣線。

    ① 漆包線

    漆包線是將絕緣漆涂在導(dǎo)電線芯上，經(jīng)烘干形成的漆膜作為絕緣層的電磁線。漆包線的特性受原材料質(zhì)量、工藝參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境等因素影響而各不相同，是一種功能性材料。

    ② 繞包線

    繞包線是用絕緣紙、玻璃絲、天然絲、合成絲或絕緣膜等緊密繞包在裸導(dǎo)線或漆包線上形成絕緣層的電磁線。由于絕緣厚度大，絕緣強(qiáng)度高，不適合應(yīng)用在小型電機(jī)電器產(chǎn)品，主要應(yīng)用于大中型電機(jī)和電器產(chǎn)品中。

    ③ 無機(jī)絕緣線

    無機(jī)絕緣電磁線是用無機(jī)絕緣材料如陶瓷、玻璃膜、氧化膜等作絕緣層的電磁線。無機(jī)絕緣線耐熱性能、耐腐蝕性能較好，常常用于耐熱等級(jí)超出有機(jī)材料限度的工作環(huán)境下。

    上述三類電磁線中，漆包線為目前應(yīng)用最為廣泛的一類電磁線。

    （5）按絕緣層結(jié)構(gòu)分類，可以將電磁線分為單層、兩層復(fù)合和三層復(fù)合。

    （6）按應(yīng)用特性分類，可以將電磁線分為直焊性、自粘性、自潤(rùn)滑、耐冷媒、耐變壓器油、耐電暈、抗輻射等。

    3. 行業(yè)法規(guī)政策

    電磁線作為現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)性產(chǎn)品，在電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、家用電器、汽車電機(jī)、電動(dòng)工具、儀器儀表等國民經(jīng)濟(jì)諸多領(lǐng)域中都有廣泛應(yīng)用。

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    4、我國電磁線行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    經(jīng)過30 多年的快速發(fā)展，我國電磁線市場(chǎng)已經(jīng)趨于成熟。近年來隨著國民經(jīng)濟(jì)增速放緩，電磁線市場(chǎng)規(guī)模增速也逐漸放緩，其主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)特征：

    （1）市場(chǎng)需求總體狀況

    2008 年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，傳統(tǒng)制造業(yè)受到較大沖擊，下游家用電器和電動(dòng)工具行業(yè)產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)萎靡，使得電磁線需求增速有所下降。危機(jī)過后，政府通過家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等政策刺激市場(chǎng)，使得2011 年電磁線市場(chǎng)需求有適當(dāng)反彈。但受外部經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢影響，救市政策的暫時(shí)性刺激提前透支了未來的消費(fèi)需求，電磁線行業(yè)在2012 年迎來了行業(yè)十余年來的首次負(fù)增長(zhǎng)。2013 年起，全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，電磁線市場(chǎng)總體需求有所上升。

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    2007 年以前，電磁線行業(yè)市場(chǎng)需求保持了年增長(zhǎng)率10%以上的快速增長(zhǎng)，而在2008 年金融危機(jī)后，從2008 年至2015 年，電磁線需求量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.19%，2015 年我國全年電磁線需求量為156.8 萬噸。

    （2）貿(mào)易順差繼續(xù)擴(kuò)大

    隨著家用電器、工業(yè)電機(jī)等行業(yè)的制造中心向我國聚集，我國電磁線年產(chǎn)量經(jīng)歷快速增長(zhǎng)階段，目前約占世界總產(chǎn)量的50%。加之國內(nèi)電磁線產(chǎn)品品種不斷完善，質(zhì)量顯著提高，足夠滿足國內(nèi)總體需求，電磁線國際貿(mào)易業(yè)務(wù)也蓬勃發(fā)展。自2004 年起，我國電磁線出口量持續(xù)上升，進(jìn)口量迅速下降，至2009 年我國電磁線產(chǎn)品出口量首次超過進(jìn)口量。此后，電磁線產(chǎn)品貿(mào)易順差繼續(xù)擴(kuò)大，截至2015 年，我國電磁線出口量和進(jìn)口量分別為12.75 萬噸和3.71 萬噸。

    我國電磁線出口的另一大特征是間接出口量大：由于國內(nèi)和國際銅的差價(jià)和運(yùn)輸成本一定程度上制約了電磁線產(chǎn)品的批量直接出口；但我國家電、電動(dòng)工具和通用機(jī)械大量的出口，而我國出口的家電、電動(dòng)工具、通用機(jī)械等絕大多數(shù)都使用國內(nèi)生產(chǎn)的電磁線，這也帶動(dòng)了電磁線的間接大量出口。

    盡管我國電磁線進(jìn)、出口貿(mào)易量差距逐漸拉開，但進(jìn)口單價(jià)仍持續(xù)高于出口單價(jià)，2014 年進(jìn)出口單價(jià)比達(dá)到1.8:1。其主要原因是，我國電磁線出口產(chǎn)品附加值較低，主要集中于業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品，而對(duì)行業(yè)高附加值產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口。我國電磁線出口國家和地區(qū)分布情況中，香港地區(qū)占比最高，其次為印度尼西亞、泰國、越南、印度、日本等國。

    （3）新興應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化

    隨著新興產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)和傳統(tǒng)下游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，下游行業(yè)對(duì)電磁線產(chǎn)品需求呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)，如：冰箱、空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了200 級(jí)復(fù)合電磁線用量的遞增；工業(yè)電機(jī)行業(yè)的升級(jí)換代，促使F/H 級(jí)電磁線用量的上升；通用電機(jī)的節(jié)能推廣，帶動(dòng)了耐電暈漆包線和高熱級(jí)復(fù)合結(jié)構(gòu)的電磁線應(yīng)用和增長(zhǎng)；信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了直焊性和自粘性電磁線的大量應(yīng)用；新能源汽車推廣帶動(dòng)了耐電暈、高熱級(jí)復(fù)合結(jié)構(gòu)和小扁線的開發(fā)應(yīng)用；軌道交通的快速發(fā)展，推動(dòng)了大規(guī)格復(fù)合電磁線、薄膜繞包線的廣泛使用；節(jié)能照明和加熱電器的大量推廣使用帶動(dòng)了多股絞合電磁線的開發(fā)和大量使用。

    下游行業(yè)技術(shù)的更新?lián)Q代也使得電磁線應(yīng)用領(lǐng)域分布產(chǎn)生了調(diào)整，例如：平板顯示技術(shù)取消了顯像管，導(dǎo)致了自粘電磁線的應(yīng)用量大幅度減少，但電機(jī)浸漆環(huán)保技術(shù)的發(fā)展，又推動(dòng)了自粘電磁線使用的增加；中小電機(jī)的高效技術(shù)發(fā)展，降低了低熱級(jí)單層電磁線的使用量，增加了高熱級(jí)和復(fù)合結(jié)構(gòu)電磁線的使用量。

    （4）我國制造業(yè)深度提升促使電磁線企業(yè)差異化、專業(yè)化發(fā)展

    電磁線的應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋多個(gè)行業(yè)，不同行業(yè)不同企業(yè)對(duì)電磁線的產(chǎn)品要求側(cè)重點(diǎn)有較大差異。“中國制造2025”為我國制造業(yè)未來10 年頂層規(guī)劃和路線的設(shè)定，將推動(dòng)中國到2025 年基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，并邁入制造強(qiáng)國行列。下游各個(gè)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)對(duì)電磁線的產(chǎn)品要求有了更加多樣化、差異化的需求，進(jìn)而促使電磁線企業(yè)差異化、專業(yè)化發(fā)展，具體體現(xiàn)為：

    1）企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理特點(diǎn)而轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化：如微細(xì)線，扁線和圓線專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。

    2）產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定，性能滿足更加豐富，品種更加多樣，如扁線和絞合線的品種增加，多層復(fù)合絕緣結(jié)構(gòu)的發(fā)展，滿足對(duì)應(yīng)性能要求的絕緣材料的發(fā)展。

    3）電磁線生產(chǎn)由自動(dòng)化和信息化向智能化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)：減少勞動(dòng)力、提高效率、降低材料和能源消耗、環(huán)境友好和柔性生產(chǎn)。

    5.電磁線的市場(chǎng)容量情況

    電磁線作為與電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、家用電器、汽車、電動(dòng)工具、儀器儀表等多個(gè)行業(yè)發(fā)展的主要配套原材料之一，在各個(gè)領(lǐng)域都發(fā)揮著不可缺少的作用。

截至2015年，我國電磁線的主要應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求情況如下圖所示：

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    6.進(jìn)入電磁線行業(yè)的主要障礙

    企業(yè)進(jìn)入電磁線行業(yè)受到資質(zhì)認(rèn)證、綠色環(huán)保、下游渠道、生產(chǎn)工藝和資金規(guī)模等多方面的制約，具體表現(xiàn)為如下幾點(diǎn)：

    （1）資質(zhì)認(rèn)證壁壘

    電磁線生產(chǎn)企業(yè)涉及的主要資質(zhì)認(rèn)證包括：

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    此外，部分特定客戶也要求電磁線生產(chǎn)廠商滿足特定的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。如對(duì)于汽車配套廠商，除通過ISO/TS16949 認(rèn)證，往往還需通過一些大型汽車生產(chǎn)廠商特定的質(zhì)量認(rèn)證體系，這些質(zhì)量認(rèn)證要求非常高，如國際知名企業(yè)法雷奧、西門子、松下、博世等，不具有成熟生產(chǎn)管理能力和穩(wěn)定品控能力的企業(yè)無法進(jìn)入。因此，產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證成為進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙之一。

    （2）綠色壁壘

    我國加入WTO 以后，關(guān)稅壁壘對(duì)中國產(chǎn)品出口的影響逐漸降低。但是，為了限制我國產(chǎn)品的輸入，減少貿(mào)易逆差，保護(hù)該國或地區(qū)產(chǎn)業(yè)，歐盟、美國以及其他一些國家和地區(qū)紛紛建立了RoHS 指令、REACH 指令等一系列標(biāo)準(zhǔn)，由此導(dǎo)致下游客戶進(jìn)一步強(qiáng)化電磁線環(huán)保和安全要求，包括定期提供有害物質(zhì)的第三方檢測(cè)報(bào)告等。目前我國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，為了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，傳統(tǒng)生產(chǎn)模式必然向環(huán)保、低能耗的新型生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，這也提高了競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入電磁線行業(yè)的門檻。

    （3）市場(chǎng)壁壘

    電磁線是工業(yè)中間品，絕大多數(shù)是通過直銷模式銷售，生產(chǎn)企業(yè)與其下游客戶的合作關(guān)系具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性。由于電磁線的產(chǎn)品特性，下游客戶無法通過抽樣等傳統(tǒng)手段即時(shí)對(duì)全部產(chǎn)品質(zhì)量作出合理判斷和檢驗(yàn)，而只能在終端產(chǎn)品客戶的使用過程中才能發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的潛在質(zhì)量缺陷，電磁線生產(chǎn)企業(yè)一般要通過長(zhǎng)期的技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)或者與下游企業(yè)結(jié)成合作伙伴，才能逐步形成自身穩(wěn)定的客戶群。因此優(yōu)質(zhì)客戶資源的爭(zhēng)奪是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，這些客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)體系有很高的要求，特別是國際知名企業(yè)如法雷奧、西門子、松下、博世等，只選擇行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，以保證產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)和售后服務(wù)的保障及時(shí)。這類客戶忠誠度很高，一旦與其建立了良好的合作關(guān)系，只要企業(yè)自身不出現(xiàn)重大問題，一般不會(huì)被取代。因此，新的行業(yè)進(jìn)入者一般很難在短期內(nèi)培養(yǎng)出自己穩(wěn)定的客戶群，優(yōu)質(zhì)客戶的獲取成為新進(jìn)入者的壁壘。

    （4）生產(chǎn)工藝壁壘

    電磁線下游生產(chǎn)線大多采用大規(guī)模的自動(dòng)化機(jī)械繞線，要求所用電磁線產(chǎn)品具備較好的穩(wěn)定性，對(duì)電磁線的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制有一定要求。譬如汽車、發(fā)電及輸變電、軌道交通、化工和通訊等領(lǐng)域用電磁線，由于直接關(guān)系到社會(huì)運(yùn)行的安全和穩(wěn)定，對(duì)電磁線廠家的質(zhì)量控制流程、研發(fā)與工藝設(shè)計(jì)能力提出了很高的要求，需要對(duì)拉絲和包漆速度、拉絲與包漆的協(xié)調(diào)、拉絲模具配置、張力控制、涂漆模具配置、烘焙溫度、絕緣漆粘度、工作環(huán)境等多個(gè)控制點(diǎn)的合理設(shè)計(jì)、嚴(yán)格控制。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)商在研發(fā)、生產(chǎn)和制造上需要擁有一支技術(shù)水平過硬、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的員工隊(duì)伍，這將成為新進(jìn)入者的壁壘。

    （5）資金和規(guī)模壁壘

    電磁線的生產(chǎn)中的主要原材料為電解銅等銅材，而且上游電解銅供應(yīng)商往往要求訂貨后即付款，對(duì)電磁線生產(chǎn)企業(yè)資本投入規(guī)模要求較高；下游客戶尤其是知名企業(yè)由于用量較大，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模有較高要求。同時(shí)，電磁線行業(yè)對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性要求較高，往往穩(wěn)定性需要依賴專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)的質(zhì)量監(jiān)控和一線生產(chǎn)工人嫻熟的操作能力，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)培育管理人員和生產(chǎn)人員往往要投入較多資金和時(shí)間。未來產(chǎn)品的訂單數(shù)量、訂單規(guī)模越來越向技術(shù)層次高、規(guī)模化的公司集中，這將增加新進(jìn)入者的進(jìn)入門檻。

    7.行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)的狀況及其他因素對(duì)行業(yè)的影響

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    ①、上游行業(yè)狀況對(duì)本行業(yè)的影響

    電磁線的上游行業(yè)主要為銅和絕緣材料的生產(chǎn)加工企業(yè)。在電磁線的生產(chǎn)成本中，導(dǎo)體材料成本所占比例較高；同時(shí)，由于本行業(yè)主要采用“銅價(jià)＋加工費(fèi)”作為定價(jià)原則，上游產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)對(duì)電磁線生產(chǎn)企業(yè)的收入和成本影響較大。從主要原材料銅的供給角度，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015 年我國銅材及精煉銅（電解銅）產(chǎn)量分別達(dá)到1,914 萬噸和796 萬噸，2015 年我國銅材及精煉銅進(jìn)口量分別為56 萬噸和368 萬噸，供應(yīng)量充足。電磁線生產(chǎn)所需原材料不存在供應(yīng)瓶頸。

    ②、下游行業(yè)狀況對(duì)本行業(yè)的影響

    電磁線下游應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，覆蓋了機(jī)電相關(guān)的眾多領(lǐng)域，下游行業(yè)的發(fā)展直接影響了電磁線行業(yè)的發(fā)展。隨著“中國制造2025”戰(zhàn)略的實(shí)施，國家節(jié)能減排政策的不斷深化，國民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，下游各傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)期，電磁線產(chǎn)品的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)相應(yīng)處于調(diào)整階段：一方面，新興領(lǐng)域的不斷發(fā)展，其對(duì)電磁線功能和品質(zhì)都提出了更高的要求，并催生出對(duì)新電磁線品種的需求；另一方面，部分傳統(tǒng)需求領(lǐng)域增速放緩，相應(yīng)影響電磁線產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)。

    ③、其他因素對(duì)行業(yè)的影響

    （1）電力價(jià)格

    電磁線行業(yè)是能耗較高的行業(yè)，如遇國家電價(jià)調(diào)整，其對(duì)電磁線生產(chǎn)企業(yè)的成本影響較大。行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)通過規(guī)?；a(chǎn)、引入節(jié)能降耗的新設(shè)備、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等方式削弱能耗因素對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響。

    （2）市場(chǎng)利率

    電磁線生產(chǎn)企業(yè)日常運(yùn)營中對(duì)流動(dòng)資金的需求較大，往往需要通過銀行融資方式滿足流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)的需要，財(cái)務(wù)成本成為企業(yè)業(yè)績(jī)的重要影響因素。一旦利率出現(xiàn)上漲，將會(huì)顯著影響企業(yè)財(cái)務(wù)成本，對(duì)企業(yè)經(jīng)營造成較大沖擊。

    （3）物流成本

    電磁線行業(yè)是材料加工行業(yè)，其物料周轉(zhuǎn)運(yùn)輸量很大。無論是原料運(yùn)輸，還是成品運(yùn)輸，其物流成本對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)影響較大。電磁線生產(chǎn)企業(yè)的原材料供給半徑和成品銷售半徑都將受到一定限制。